صديقان يضيفان نكهة لثلاثي ساخن أثناء مشاهدة فيلم.
ثلاثة أصدقاء يضيفون ليلة فيلم إلى ثلاثيهم مع رجلين يجلسون على الأريكة ويشاهدون فيلمًا ويستمتعون ببعض الوجبات الخفيفة. يدعون ثالثًا للانضمام إلى المرح. يبدأ الثلاثة بتقبيل وتدليك بعضهم البعض واستكشاف أجسادهم بأيديهم وشفاههم. تلتقط الكاميرا كل لحظة من لقاءهما العاطفي والمكثف من الخلف وبصورة قريبة. يتم تصوير الفيديو بأسلوب منزلي، مما يضيف إلى الشعور الخام والأصيل للمشهد. تنتهي الثلاثية بثنائية مرضية تتركهم جميعًا راضين ومشبعين.