En gruppe venner har en vill etterfest, og ting blir raskt slemme når en av deltakerne engasjerer seg i en intens blowjob- og spankingøkt.
Festen er nettopp avsluttet og gjestene går fortsatt sterkt. De har det kjempegøy, danser og drikker til morgenens små timer. Men ett par er ute etter noe litt mer intimt. De starter med litt lekent forspill, erter hverandre med kropper og leker. Men snart blir ting hete når kvinnen begynner å gi partneren sin en intens blowjob. Han tar ivrig alt inn, stønner av glede mens han kjenner at han nærmer seg klimaks. Men ting tar en tur når han bestemmer seg for å spanke henne, hånden hans flyr over ryggen og lårene, og lar henne gispe etter pusten. Men det er ikke over ennå, da kvinnen tar kontroll og bruker en dildo for å fullføre ham. Intensiteten i scenen er til å ta og føle på, ettersom paret gir hverandre den ultimate gaven av nytelse.