Dvě krásné ženy, jedna s křivolakou postavou a velkými prsy, a druhá se smyslným tělem a velkým zadkem, touží potěšit svého partnera a jsou podrobeny zkoušce s intenzivním hlubokým hrdlem a schopnostmi kouření.
Dvě nevlastní dcery testují své úžasné schopnosti hlubokého hrdla a kouření. Nevlastní otec přebírá kontrolu, jezdí na velkých, kulatých zadcích a dělá z nich sténání rozkoší. Nevlastní dcera se svými působivými schopnostmi kouření se střídá v sání penisu svého nevlastního otce a užívá si každý jeho úkol. Video musí vidět každý, kdo má rád nadvládu a anální sex, stejně jako kouření a hluboké hrdlo.