En stemor med store pupper konkurrerer om oppmerksomheten til en jente fra California, mens stemoren er mer reservert og villig til å glede.
En fantastisk stemor og en jente fra California deltar i en dampende konkurranse om å gi den beste blowjoben. Stemoren viser frem sine imponerende muntlige ferdigheter ved å gi jenta fra California en forbløffende blowjob. Hun tar henne til randen av orgasme mens hun jobber seg nedover halsen. The California Girl gir stemoren en lignende behandling, og etterlater begge kvinnene fornøyde og vil ha mer. Scenen er filmet fra en POV, og gir seeren en intim opplevelse som om de er der i rommet med dem. Tabuet i konkurransen øker sjarmen til scenen, noe som gjør den til et must-se for alle som elsker en god blowjob-konkurranse.