En kåt amatørheks forfører partneren sin med en deepthroat som vil gjøre ham andpusten før hun går videre til ansiktsknulling.
En amatørkvinne kledd i et Halloween-kostyme, med en svart lue og en lang svart kappe, tar en stor ladning bakfra. Animasjonen er både detaljert og rå, og skaper en unik og erotisk visuell opplevelse for de som liker deepthroats, fetisjer og Halloween-tema porno.