En mand nyder sin kones sorte elskers selskab, mens hendes mand er i mørket. Manden nyder fantasien om at være sammen med en varm sort kvinde, mens hans kone bliver fyldt ud af sin elsker.
Et ægtepar engagerer sig i intense seksuelle handlinger med sin kones sorte elsker. Manden kan ses at have kontrol over situationen, da han instruerer sin kone i handlinger. Videoen indeholder også nogle intense seksuelle scener mellem manden og hans kones yngre elsker. Samlet set er videoen et must-watch for dem, der nyder at se cuckold-fantasier komme til live.