Dwie piersiaste kobiety jeżdżą na dużym czarnym kutasie w tym gorącym filmie. Jedna z dziewczyn, Isabelle Eleanore, to naturalna kowbojka, która bierze kutasa głęboko do ust i mocno ssie.
Isabelle Eleanore bierze się za dużego czarnego kutasa i cieszy się gorącą akcją misjonarską, jękając i stękając z przyjemności.