W tym gejowskim filmie porno młody niedźwiedź zostaje wyhodowany przez starszego mężczyznę. Para angażuje się w intensywny seks bez kondoma i oralny, z tym, że starszy mężczyzna przejmuje kontrolę i pokazuje młodszemu, kto jest szefem.
Młody mężczyzna angażuje się w intensywną grę wstępną z dwoma mężczyznami, zaczynając od lodzika przed przejściem do intensywnej akcji analnej. Następnie starszy mężczyzna przejmuje kontrolę i robi młodemu mężczyźnie loda bez prezerwatywy, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Angażuje się również w seks oralny, co sprawia, że oboje spuszczają się mocno. Film kończy się tym, że dojrzały mężczyzna bierze młode młode młode młode młodych mężczyzny głęboko do ust, pozostawiając go zadowolonym i pokrytym ciepłą sperm ładunkiem. To jest obowiązkowy seans dla fanów dojrzałego i młodego niedźwiedzia porno, ponieważ pokazuje surową energię seksualną między dwiema osobami.