זה שלושת גזעים בין גזעי מכיל שתי בלונדיניות מדהימות, נינה קיי ומגי גרין, מקבלות ליקוק וזיון על ידי זין שחור גדול. הסרטון כולל הרבה פעולה של רכיבה, ליקוק וזרע.
נינה קיי ומגי גרין משתלבות בשלישייה בין-גזעית, רוכבות בתורות על זין שחורים גדולים וציצים ענקיים בהלבשה תחתונה סקסית וחוקרות זו את גופה של זו.