Aubrey Adams a Neela Sky se spojují do týmu pro interracial trojku, která zahrnuje spoustu kouření, obličeje a hardcore šukání. Video také obsahuje některé horké scény skupinové masturbace.
Aubrey Addams a Neela Sky se spojují v mezirasové trojici, prozkoumávají svá těla zručnými jazyky a rty, než se poddají svým touhám. Michael Stefano se připojuje k parketu a dychtivě se střídá v sání a prstokladu, než přejde na hlavní událost - kouření! Tyto dámy přesně vědí, jak se navzájem potěšit svými jazyky a rty a přivést se na pokraj orgasmu, než konečně podlehnou svým touhám se spoustou tvrdého šukání a obličejové akce.