Ten amatorski filmik przedstawia bujną cosplayerkę przebranej za złego smoka, masturbującą się dużym członkiem i ssącą cipkę księżniczki, aż ostygnie.
Obfita cosplayerka o złym ciele przebrana za niegrzecznego smoka prezentuje swoje ciało w różnych pozycjach, w tym w pozycji na jeźdźca i odwróconej kowgirlce, podczas gdy jej partner obserwuje i cieszy się widowiskiem. Kamera uchwyci każdy detal jej ciała, od gładkich pach po ciasną cipkę i ogoloną cipke. Gdy zbliża się do orgazmu, zaczyna głośno jęczeć i tryskać wszędzie. Jej partner nie może się powstrzymać i eksploduje w potężnym orgazmie, pozostawiając ją całkowicie zadowoloną. Ten amatorski film jest idealny dla tych, którzy kochają cosplay, kostiumy i fantazje. Przedstawia młodą i piękną dziewczynę, która uwielbia odkrywać swoją seksualność i spełniać swoje najdziksze pragnienia.