Denne online-pornovideo indeholder en crossdressing-shemale, der bliver knullet i forskellige stillinger, herunder doggystyle og missionærstilling. Videoen indeholder også en varm handjob-scene og cum-on-mouth action.
Michael Delray og Emma Rose engagerer sig i et hedt seksuelt møde. Michael bliver set crossdressing, mens Emma Rose tager rollen som en mandlig partner. De engagerer sig i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionær, med Michael, der tager kontrol og viser sin imponerende pik. Røvslikning og sperm på mundscener er også med i denne video. Scenen slutter med, at begge kunstnere når orgasme og falder sammen på sengen. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se transseksuelle personer udforske deres seksualitet på en rå og intens måde.