Bestevennene Jenna Sativa og April Olsen stripper ned for å delta i sitt første lesbiske møte. Jentene hengir seg til gjensidig nytelse, og utforsker hverandres kropper med iver.
Jenna Sativa og April Olsen er bestevenner som har drømt om å hengi seg til lesbisk action i en god stund. De fantaserer om hverandres kropper, ser for seg smaken av huden deres og følelsen av tungene deres på deres mest intime områder. Endelig er øyeblikket kommet for at de skal utforske lystene sine. Mens de møtes, kan de ikke motstå å kle av hverandre, og avsløre sine naturlige og store pupper. Jenna kan ikke motstå trangen til å smake på Aprils fitte, mens April ivrig gjengjelder. De bytter på å glede hverandre, med Jenna som gir April en sensuell analslikking og April som returnerer tjenesten ved å fingre Jennas fitte. Lidenskapen deres intensiveres når de bytter stilling, med Jenna sittende på Aprils ansikt, slik at hun kan smake og slikke vennens fitte.