एक अंतरजातीय शिक्षक को उसके बॉस को धोखा देते हुए पकड़ा गया, एक काला आदमी उसे तीव्र अंतरजातीय सेक्स के लिए ब्लैकमेल करता है। वह उस पर हावी हो जाता है, जिससे वह उसके प्रति पूरी तरह से संतुष्ट और वफादार हो जाती है।.
एक कामुक, सुडौल शिक्षिका एक संपन्न काले आदमी के साथ एक गर्म मुठभेड़ में फंस जाती है, जबकि उसका शिक्षक पति उसे उसके काले पड़ोसी के साथ समझौता करते हुए पकड़ लेता है। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने से पहले अपने पति को उसकी बेवफाई का खुलासा करने की धमकी देता है। काले आदमी के विशाल सदस्य के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ शिक्षक उसकी प्रगति के आगे झुक जाता है। यह दृश्य तब और भी तीव्र हो जाता है जब काला आदमी नियंत्रण लेता है, अपने बड़े काले लंड के साथ शिक्षक पर हावी होता है। चरमोत्कर्ष तब आता है जब शिक्षक, अब दुल्हन, काले आदमी द्वारा तबाह कर दिया जाता है, जो उसे एक क्रीमपाइ में ख़त्म कर देता है, जिससे उसकी और अधिक की लालसा पैदा हो जाती है। यह कामुक कहानी कार्टून, भूत-प्रेत, कल्पना और वास्तविकता के निर्माण के तत्वों को जोड़ती है।.