Bir adam, 3D futanari kadın ve femboy ile anal zevk dünyasını tanıştırıyor. Onun yardımıyla, hem oral hem de anal arzularını tatmin ederek eğlencenin iki katını keyifle yaşıyor.
Bir adam, 3D futanari kadın ve femboy'un yoğun bir eyleme daldığını gösteren tuhaf ama büyüleyici bir videoya rastlar. Bu manzara karşısında kendi arzularını keşfetmeye karar verir ve kısa süre sonra kendisini hiç bilmediği bir zevk dünyasına dalmış bulur. 3D animasyon o kadar gerçekçi ki, neredeyse orada onlarla birlikteymiş gibi, tutkulu karşılaşmalarının her anını yaşıyor. Futanari bayanların mükemmel şekilde şekillenmiş götlerinin manzarasına çekiliyor, sıkı deliği büyük, sert bir yarak tarafından genişletiliyor. İnce yapısı, kadının dolgunluğuyla tezat oluşturan femboy görüntüsünden de büyüleniyor. Adam, önce bayanla, sonra femboy ile katılıyor. Vahşi bir yolculuk, zevk ve arzu sınırlarını zorlayan bir üçlü.