Tory Lane og Sidnee Jennings, to fantastiske skønheder, deler et lidenskabeligt møde med en velbegavet afroamerikansk mand. Deres trekant udfolder sig med intens cunilingus, cowgirl-ridning og rå, uhæmmet nydelse.
Tory Lane og Sidnee Jennings tager på en stor sort pik sammen og nyder at blive kneppet. Fyrene giver ham, hvad de vil have, og sikrer, at damerne er tilfredse. Det er en vild tur for alle involverede, med fyrene, der viser deres færdigheder og damerne elsker hvert sekund af det.