En blindfolded babe får sin fisse og hals kneppet af en maskeret stud, mens hendes ven nyder en trekant. Flere modne vixens deltager i varm udveksling af sæd action. Fuld film viser store bryster, beaver closeups og sperm i munden.
Tre modne kvinder deltager i en vild udveksling af sæd-session. De engagerer sig i en spændende trekant, hvor damerne dygtigt tilfredsstiller deres maskerede partner og udløser en tilfredsstillende ansigtsbehandling for den blindfoldede babe.