Claudia, en smuk sort mand, nyder deepthroat og ansigtsudløsning. Han knepper i forskellige stillinger, taler beskidt, mens han knepper. Hans store sorte pik tilfredsstiller ham, men han higer efter mere.
Claudia, en fantastisk mand med en stor sort pik, har sex med en anden mand i forskellige stillinger. Han starter med at kneppe sin partner bagfra med sin partners røv op i luften. Så lægger han sin partner på ryggen og giver ham en deepthroat. Derefter rider han sin partner, mens han snakker beskidt. Til sidst knepper han sin partner igen bagfra, denne gang med åben mund. Til sidst kommer han ud over hans partners ansigt.