Egy fiatal táncosnő nagy fekete pénisszel éli át első élményét, eltűnve benne
Egy fiatal, ártatlan balerina átéli első találkozását egy fekete fasszal, barátja nagy tagjával. Győzd le a vágyat, mohón veszi magába, szemei kikerekednek a meglepetéstől és az élvezettől.
A táncszeretetéről ismert fiatal balerina mindig is lenyűgözött a gondolat, hogy megtapasztaljon egy hatalmas fekete farkat. Amikor jó adottságokkal rendelkező fekete férfi barátja meglátogatja Floridában, nem tud ellenállni a vágynak, hogy végre felfedezze vágyait. Néhány játékos interakció után a fiatal szépség kompromittáló helyzetben találja magát lenyűgöző barátjával. Ahogy fokozatosan szétválasztja lábait, a várakozás felgyülemlik, és elérkezik a pillanat, amikor barátja belép hozzá. Minden lassú lökéssel átéli az örömöt, hogy először egy nagy fekete fasz hatol belé. Szűk puncijának feszített látványa a határaiig lélegzete is elakad, és még többre vágyik. Ez az ártatlan lány, egyszer egy szégyenlős balerina, most új karjaival öleli fel, készen arra, hogy felébressze a fekete farkak nagy vágyát, hogy nagy barátaival felébredjen a szexuális vágyaira.
