En ung danser nyder sin første oplevelse med en stor sort penis, der forsvinder inde i hende
En ung, uskyldig ballerina oplever sit første møde med en sort pik, hendes venners store lem. Overvældet af lyst tager hun ivrigt det ind, hendes øjne udvides i overraskelse og nydelse.
En ung og yndig ballerina, kendt for sin kærlighed til dans, har altid været fascineret af tanken om at opleve en kæmpe sort pik. Når hendes veninde, som tilfældigvis er en velbegavet sort mand, besøger hende i Florida, kan hun ikke modstå trangen til endelig at udforske sine lyster. Efter et par legende interaktioner befinder den unge skønhed sig i en kompromitterende stilling med sine venners imponerende lem. Da hun gradvist skiller sine ben, bygger forventningen op, og øjeblikket kommer for hendes ven at komme ind i hende. For hvert langsomme stød oplever hun fornøjelsen af at blive penetreret af en stor sort pik for allerførste gang. Synet af hendes stramme fisse, der bliver strakt til det yderste, efterlader hende forpustet og ivrig efter mere. Denne uskyldige pige, engang en genert ballerina omfavner nu sin nyfundne seksuelle opvågning med åbne arme, klar til at udforske dybet af sine lyster med venindens store sorte pik.
