Memphisissä asuva pariskunta harrastaa intensiivistä toimintaa takaapäin. Karvainen musta mies harjoittelee valkoisten tyttöjen tiukkaa, ajeltua pillua, kun hän innokkaasti ilahduttaa häntä suullaan.
Karvaisesta ulkonäöstään tunnettu Memphisistä kotoisin oleva mies osallistuu kuumaan sessioon valkoisen tytön kanssa. Kohtaus alkaa tytön ottaessa innokkaasti massiivista kyrpäänsä suuhunsa esitellen suullisia taitojaan. Intensiteetin kasvaessa mies ottaa vallan, asettelee hänet polvilleen ja astuu takaapäin karkeaan takaa päin vittuun. Tyttö ajellusta pillustaan huolimatta omaksuu kohtaamisen raa'an intohimon. Miehen mittainen musta kyrpä venyttää hänen tiukkoja reikiään jättäen hänet haukkomaan henkeään. Tämä rotujenvälinen pariskunta esittelee raakaa ja intensiivistä kohtaamistaan.