To homofile elskere blir tatt på fersken av en rampete venn, noe som fører til en het trekant. Spenningen ved å bli oppdaget tenner lidenskapen deres, og gjør en enkel natt til et vilt, uforglemmelig eventyr.
Et ungt, lidenskapelig homofilt par befinner seg i en het situasjon. De er i et venns hus, uvitende om at hver bevegelse blir sett. Spenningen bygger seg opp når de kler av hverandre, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær. Kameraet fanger hvert intime øyeblikk, hvert gisp og stønn mens de utforsker hverandres kropper. Scenen er rå og ekte, fylt med ekte lidenskap og begjær.