En liten forfører forfører sin modne stefar til et hett møte med sin vellystige stemor, og tenner hans unge og gamle lidenskap. En fristende fantasi utspiller seg mens de utforsker sine ønsker.
En ung, petite skjønnhet har hatt et hemmelig ønske om å ha stemoren sin for seg selv. Hun lengter etter et hett møte med en moden vixen. For å gjøre fantasien sin til virkelighet, utformer hun en plan for å forføre stefaren sin og sikre hans godkjenning av forbindelsen. Den gamle mannen, som først ble overrasket over den dristige forespørselen, blir snart overvunnet av jentas sjarm og hennes insistering på å oppfylle hennes ønsker. Han går med på å hjelpe henne med å elske med sin kone, men med en vri. Jenta skal være den som tilfredsstiller den eldre kvinnen mens han ser på, og legger sin egen berøring til det erotiske skuespillet. Scenen utspiller seg med at jenta utforsker ivrig stemorens kropp, mens den gamle mannen styrer hennes handlinger, og sikrer at begge kvinnene er grundig fornøyde. Dette hardcore-møtet gjør dem alle andpustne, og deres ønsker oppfylt på den mest intime måten.