Em um desejo final, um homem em estado terminal solicita uma orgia gay quente. Seus ex-amantes, homens musculosos, realizam seu desejo. Eles se envolvem em sexo anal intenso e beijos apaixonados, culminando em um clímax satisfatório.
Um grupo de homens, ex-amantes amargos, se reúnem pela última vez para realizar o desejo moribundo de seu amigo. Seu amigo, um fisiculturista gostoso, sempre sonhou em uma orgia quente com seus ex-amentes, e eles estão determinados a fazer acontecer.À medida que a cena se desenrola, a tensão é palpável, o ar grosso de desejos não ditos e arrependimentos do passado. Um a um, os homens se juntam, derramando suas roupas e suas inibições. A câmera captura cada momento cru e íntimo, desde o primeiro beijo até o clímax final. A ação é intensa, com corpos musculosos se esfregando um no outro, paus latejando com antecipação. Os homens se revezam, fodendo um ao outro sem camisinha, seus gemidos ecoando pelo quarto. A cena culmina com o homem de pau grande, o mestre do sexo anal, tomando a dianteira, seu pau monstro mergulhando no cu apertado de um dos participantes. A liberação com um final satisfatório, deixando os homens satisfeitos e satisfeitos com seus desejos.