במשאלה אחרונה, גבר חולה סופני מבקש אורגיה הומו לוהטת. מאהביו לשעבר, חתיכים שריריים, מגשימים את רצונו. הם עוסקים בזיון אנאלי אינטנסיבי ונשיקות נלהבות, ששיאו בשיא מספק.
קבוצת גברים, מאהבים לשעבר מרים, מתאספים בפעם האחרונה כדי להגשים את משאלתו האחרונה של חברם. חברם, בודיבילדר חתיך, חלם תמיד על אורגיה לוהטת עם מאהביו לשעבר, והם נחושים להגשים את רצונותיו. ככל שהסצנה מתגלגלת, המתח מורגש, האוויר העבה מתשוקות שלא נאמרו וחרטות העבר. בזה אחר זה, הגברים מצטרפים, משילים את בגדיהם ואת העכבות שלהם. המצלמה לוכדת כל רגע גולמי ואינטימי, מהנשיקה הראשונה ועד לשיא הסופי. הפעולה אינטנסיבית, כשגופים שריריים טוחנים אחד את השני, הזין פועמים בציפייה. הגברים מתחלפים, מזיינים אחד את השני חשופים, גניחותיהם מהדהדות בחלל החדר. הסצנה מגיעה לשיאה באיש הזין הגדול, אדון הזיון בתחת, המוביל, הזין המפלצתי שלו צולל לתוך התחת ההדוק של אחד המשתתפים. האורגיה מסתיימת בשחרור מספק, משאירה את הגברים בילו ומסופקים, משאלת חבריהם התגשמה.