To unge, kurvede afroamerikanske kvinder sniger sig til et varmt møde, hengiver sig til lidenskabelige kys og intens fingersætning. Deres hemmelige lesbiske tryst udfolder sig i en rå, ufiltreret hjemmelavet video.
To kurvede sorte kvinder udforsker deres seksualitet sammen i en lesbisk tryllescene.