Bedstemor overrasker sin barnebarns ven med en varm udendørs affære. Deres tabubelagte tryst udfolder sig i high-definition, der viser deres erfarne passion og rå intensitet.
I en malerisk udendørs ramme hengiver en moden skønhed, kærligt kendt som Granny, sig til en ulovlig affære med sine børnebørns ven. Scenen udspiller sig under åben himmel, det frodige grønt giver en naturlig kulisse til deres kødelige eskapade. Veninden, en fastspændt ung mand, drages til Grannys modne tiltrækning og den forbudte karakter af deres møde. Som kameraet fanger hvert intimt øjeblik i high definition, bliver handlingen varmere. Bedstemor, en erfaren forførerske, guider dygtigt sin partner gennem en række lidenskabelige møder, hver mere ophidsende end den sidste. Den rå intensitet af deres forbindelse er til at tage og føle på, deres kroppe flettes ind i en dans så gammel som tiden selv. Dette er bare et simpelt forsøg; det er et bevis på begærets kraft og det forbudte. Som solen går ned, glinser deres kroppe under det gyldne lys, et testamente til deres uudslukkelige tørst efter nydelse.