Seth Santoro og Troy Velez hyggesnakker under et fotoshoot, men deres opmærksomhed flytter sig, da en sort pik kommer ind i scenen. Seth tager ivrigt imod det, hvilket fører til en vild session af intens homoseksuel anal nydelse.
Seth Santoro, en fantastisk stud, befinder sig i en uventet situation, da han bliver bedt om at afvente sine modelopgaver for at gøre plads til en velbegavet medstjerne. Scenen udspiller sig med Troy Velez, manden med den store sorte pik, der tager centrum. Seth, fascineret af synet af det massive lem, kan ikke modstå trangen til at se nærmere. Da Troy begynder at glæde sig selv, træder Seth ivrigt ind og tilbyder sin mund til det imponerende skaft. Synet af den sorte pik der bliver betjent af den hvide dreng er et syn at se. De to mænd engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, viser deres kemi og den rå intensitet af deres lyst. Scenen kulminerer i en klimatisk afslutning, der efterlader begge mænd tilfredse og længes efter mere. Dette interracial homoseksuelle analmøde er et bevis på mangfoldighedens magt og skønheden ved homoseksuel kærlighed.