ثلاث سمراوات مذهلات، 18 و 19، يستمتعن بثلاثية ساخنة في منزلهن على الشاطئ. يشتركن بشغف في قضيب أسود ضخم، يدخله بعمق في مؤخراتهن وأفواههن، ويتوج الأمر بقذف ساخن.
ثلاث نساء مثيرات يدعىن رجل أسود ذو قضيب كبير في نزهة جنسية مثيرة، يبحثن عن مأوى في منزل على الشاطئ بعد يوم من ركوب الأمواج والحمام. ثلاث فتيات متحمسات يتناوبن على ركوب قضيبه السميك في ثلاثية مع رجل أسود ذو قضيب كبير.