I næste scene kysser brasilianske shemales Rayssa Pereira og Grazy Silva hinanden og har gode blowjob sexscener. Forkæl dine øjne med dem, mens de begynder hardcore, totalt afklædt sædløs løb, og skænker publikum strenge, febrilske timeglas sexede kroppe og irrationelle frodige lyster.