Раскошна жена тражи везу за једну ноћ да би је преварио црнац. Она се нестрпљиво упушта у интензиван секс, уживајући у његовом масивном члану док не доживи врхунац.
Раскошну бринету, пријатељицу Скај Блуа, заводи напаљени црнац. Он је превари да верује свом мужу Скајс, а она нестрпљиво пада на његову лукавство. Црни господин не губи време и користи прилику да занесе пуначку лепоту. Њене обилне облине се откривају док је разодева, откривајући њену слатку дерриеру, призор који га шаље у беснило. Узима је отпозади, уживајући у затегнутости њеног дебелог оквира. Црна задужбина је значајна, и он је стручно гура у њу, узбуђујући је са задовољством. Она га узјаше, јаше његов масивни члан са жаром, а њена сладострасна форма поскакује са сваким ударцем. Врхунац је експлозиван, док он пушта своје семе на њену обилну задњицу, остављајући је потпуно задовољном.