אישה מלאה וחושנית מחפשת סטוץ של לילה אחד, רק כדי להיות מרומה על ידי גבר שחור. היא עוסקת בשקיקה בסקס אינטנסיבי, מתענגת על האיבר העצום שלו עד השיא.
ברונטית חושנית, חברה של Sky Blue, מוצאת את עצמה מפתה על ידי גבר שחור תאוותני. הוא גורם לה להאמין שהוא בעלה של Skys, והיא נופלת בשקיקה על תחבולתו. הג'נטלמן השחור לא מבזבז זמן לנצל את ההזדמנות כדי לנצל את היופי התפוח. הקימורים השופעים שלה נגלים כשהוא מפשיט אותה, חושף את תחתוניה העסיסיים, מראה ששולח אותו לטירוף. הוא לוקח אותה מאחור, מתענג על הידוק המסגרת העבה שלה. מתת הגבר השחור משמעותית, והוא תוחב אותה לתוכה במומחיות, מטריף אותה בהנאה. היא עולה עליו, רוכבת על איברו האדיר בלהט, צורתה החושנית מקפצת בכל דחיפה. השיא נפיץ, כשהוא משחרר את זרעו על אחוריה השופעים, משאיר אותה מסופקת ביסודיות.