שתי שועלות ברזילאיות מתמכרות למשחק לסביות לוהט, חוקרות זו את גופה של זו עם לשונות וצעצועים. התשוקה הבלתי יודעת שובע שלהם מובילה לאנלינגוס אינטנסיבי וחדירה נרתיקית נמרצת, ששיאה באורגזמות אופוריות.
שתי תינוקות ברזילאיות מהממות עם ציצים טבעיים מתמכרים למפגש לסביות לוהט, חוקרות את הרצונות שלהן עם צעצועים וצעצועים. היפהפייה הברונטית גוסטוסה משתוללת בשקיקה ומגיעה לשיא מטלטל. התינוקת הברזילאית הזו יודעת לרצות, לא משאירה שום חלק לא נחקר. מאנלינגוס לחדירה לנרתיק, הם לא משאירים דבר לדמיון.