Kriss, en gift kvinne, har lyst på svart kuk og oppsøker en filippinsk regissør på en offentlig strand. Mannen hennes ser på mens hun blir knullet av en monsterpikk, og oppfyller hennes fetisj for gamle, store svarte kuker.
En mann med en tynn kroppsbygning har et brennende ønske om å være vitne til sin kone, Kriss, hengi seg til lidenskapelig elskov. På en lun ettermiddag leder han henne til en livlig offentlig strand, hvor han selvsikkert skaffer seg en filippinsk regissørs tjenester. Når bølgene krasjer i nærheten, blir regissørens velutstyrte medlem tydelig, og tenner en brennende lidenskap i sin kone. Ute av stand til å motstå den massive svarte kuken, overgir hun ivrig kroppen sin, omfavner sin rolle som en lystig prostituert. Regissørens dyktige hender guider henne gjennom en fristende dans av begjær før de kaster seg inn i henne med inderlighet. Synet av henne å bli henrykt av denne filippinske studen er et fengslende skuespill for mannen hennes, som observerer hvert øyeblikk, hans egen spenning speiler konens. Dette hete møtet på en travel strand markerer et nytt kapittel i deres erotiske reise, et testament til deres uslukkelige tørst etter lidenskap og utforskning.