Wizyta Velmy w zabytkowym burdelu przybiera nadprzyrodzony obrót. Shes zaproponowała potwornego kutasa zmysłowemu duchowi. Po głębokiej rozgrzewce gardła, Velma zostaje mocno ruchana, a jej kulminacją jest satysfakcjonujące wykończenie na twarz.
Velma, ukochana postać kreskówkowa, znajduje się w ekscytującej przygodzie w zabytkowym burdelu.Po wejściu do środka, spotyka tajemniczą kobietę, która oferuje jej spojrzenie w nadprzyrodzone królestwo. Velma ochoczo akceptuje, a ruchem nadgarstka przekształca ją w oszałamiającą lisicę, jej obfite już krągłości podkreślone jej nowo odkrytym urokiem.Kobieta prowadzi ją na piętro, gdzie czeka potężny kutas.Z diabelskim uśmiechem instruuje Velmę, by wzięła go do ust, a młoda detektywka ochoczo wykonuje polecenie, jej usta owijają się wokół grubego trzonu. Kobieta następnie ustawia Velmę nachyloną, odsłaniając jej ponętną okrągłą dupę.Masywny kutas penetruje ją od tyłu, dziko jęcząc w szelmatycznych jękach. Kobieta łączy się w ekstasie, odsycając ogromny ładunek spermy, który budzi Velma do orgazmu. Z ogromnym spermą, Velma budzi się z nadprzyrodzonego spotkania, zostawiając swoje nowe oblicze z nadprzyrodzoną dupą.