En mann forråder vennen sin ved å ha sex med sin varme, hårløse kjæreste. Han suger ivrig og rir ham lidenskapelig. Deres intense boltre utfolder seg i forskjellige stillinger, og etterlater henne fullt fornøyd.
En mann betror seg til sin beste venn om hans kamp med å finne en partner. Vennen hans tilbyr å sette ham opp med kjæresten sin, som er både attraktiv og ivrig etter sex. Mannen aksepterer ivrig, uvitende om konsekvensene. Når vennen går, kaster mannen ikke bort tid på å forføre jenta. Hun gjengjelder ivrig, faller på kne for å gi ham en dyp, tilfredsstillende blowjob. De flytter til sofaen, hvor han tar henne bakfra, nyter følelsen av hennes stramme, hårløse kropp rundt hans bankende lem. Mannens venn går uventet inn, fanger dem på fersk gjerning. Vennen, langt fra å være opprørt, blir med, bytter på å glede jenta i forskjellige stillinger, og etterlater henne helt fornøyd.