Kendra Spade initiiert Gia Derza in einer wilden Nacht des Muschileckens in die Studentenverbindung. Gia gibt sich eifrig hin und kostet Kendras saftigen Arsch und ihre haarige Muschi. Die Begegnung endet in einer gegenseitigen Masturbationssitzung.
Kendra Spade und Gia Derza, zwei Schwesternschaftsschwestern, veranstalten eine heiße Initiationszeremonie mit Kendra, einer wollüstigen Vixen mit einer üppigen, haarigen Muschi, die bereitwillig ihre Beine für ihre Schwester spreizt. Gia, eine atemberaubende asiatische Schönheit, ist begierig darauf, zu gefallen und verschwendet keine Zeit damit, Kendras feuchte Falten mit ihrer Zunge zu erkunden. Der Geschmack von Kendra's süßem Nektar lässt Gia in einen Rausch geraten, ihre Zunge wirkt magisch auf die empfindliche Klit ihrer Schwester. Kendra wiederum benutzt ihre freie Hand, um ihren eigenen pochenden Schwanz zu streicheln, und ihre Stöhnen hallen im Raum. Die Intensität baut sich auf Kensia's Muschi auf, während Kendra mit jeder Zunge auf ihre Muschi bohrt. Der Anblick von Gias feuchten Muschis treibt sie wild und leckt ihre natürlichen Muschis vor Vergnügen.