Miamský svět teenagerů se rozpadl, když objevila perverzní touhy svého nevlastního otce. Neschopná odolat jeho černému penisu, podvolila se a vydržela intenzivní anální průnik a horký creampie.
V dusném městě Miami se mladá dívka a její nevlastní otec ocitnou sami v domě, což vede k horkému setkání. Černý nevlastní otec s působivou postavou a obrovským penisem nemůže odolat přitažlivosti upnutého zadku své nevlastní dcery. Svádí ji, slibuje jí jízdu v autě, ale jeho skutečným úmyslem je nechat ji jezdit na jeho velkém černém penisu. Dívka zpočátku váhavá nakonec podlehne jeho pokrokům, skloní se a předloží svůj kulatý zadek, aby do něj pronikl. Nevlastní otec si dává na čas a užívá si pohled na těsnou díru své nevlastní dcery nataženou jeho masivním údem. Intenzivní anální akce nechává dívku bez dechu a její sténání se rozléhá prázdným domem. Nevlastní otec spokojený se svým dobytím stáhne svůj penis a zanechá stopu semene na jejím urostlém zadečku. Toto setkání představuje začátek nové kapitoly jejich vztahu, naplněné vášní, chtíčem a nevyslovenými touhami.