En vågal kone og hennes velutstyrte venn engasjerer seg i en muntlig eskapade, noe som fører til en ansiktsbehandling fanget av hennes hanefulle mann. Hun rir og blir knullet, hengir seg til cowgirl og bakfra, før hun får en klimaks ansiktsbehandling.
En mann og kjæresten hans engasjerer seg i lidenskapelig elskov, med venninnen som ivrig tar lemmet hans inn i munnen hennes mens ektemannen ser på. Mannen blir med og tar henne bakfra mens vennen hans knuller henne bakfra. Klimakset kommer når vennen slipper løs belastningen, og maler venninnene ansikt med essensen. Mannen følger raskt etter og etterlater dem begge dekket av varm, klissete sperm.