Jules Jordans, en stor-røv aficionado, forbinder sig med to kurvede skønheder til en vild boltring. Den sorte stud slutter sig til, hvilket fører til intens cum-bytning og intens action.
Jules Jordans, en mand med uudslukkelige lyster, befinder sig i selskab med ikke én, men to vellystige vixens, ivrige efter at hengive sig til en nat med uforfalsket nydelse. Brunettens bomber, med deres rigelige aktiver og umættelige appetit, er mere end klar til at tilfredsstille hans ethvert indfald. Handlingen starter med et hedt lesbisk møde, da pigerne lidenskabeligt låser læber, deres hænder udforsker hinandens kroppe. Men den virkelige spænding begynder, da Jules kommer ind i billedet, hans kolossale pik kræver opmærksomhed. Pigerne servicerer ham ivrigt, deres munde fyldt med hans manddom, deres tunger arbejder overarbejde for at bringe ham til randen af ekstase. Men Jules er ikke en, der går glip af handlingen, hans dunkende lem møder sit match i form af en vellysten vixen, der er ivrig efter at behage. Klimakset kommer i form af et cum swap, pigerne deler i dusøren af Jules udløsning, deres kroppe prydet med hans essens. En nat med beskidt sjov slutter, og efterlader alle involverede grundigt mætte.