En moden blondine lengter etter oppmerksomheten til en ung mann og begjærer hans beste venn i hemmelighet. Hun gleder ham dyktig, og snur seg deretter til kjæresten for en lidenskapelig trekant, og omfavner hennes indre puma.
En erfaren kvinne forfører kjæresten sin med en fristende striptease, stripper og beundrer kroppen hennes. De utforsker hverandres kropper med lidenskap. Synet av den eldre kvinnen og den unge jenta låst i en lidenskapelig omfavnelse, mens mannen mottar muntlig nytelse fra partneren sin, er et syn å se. Dette er en sann visning av lokket til den gamle og unge dynamikken i voksenunderholdningens verden.