En moden, sulten stedmor hengiver sig til selvfornøjelse, kærtegner sensuelt sin rigelige barm, hendes fingre danser over hendes bløde hud. Uundskyldende lidenskabeligt omfavner hun sine lyster, uvidende om hvem der måske ser på.
Efter en lang dag med hårdt arbejde, besluttede den unge mand sig for at slappe af i selskab med sin smukke stedmor. Han satte sig i sofaen i gæsteværelset, og kvinden skyndte sig at hjælpe ham af med trætheden. Pigen begyndte blidt at ælte drengens ryg, så begyndte hun at kæle for hans skuldre og nakke.Drengen var tilfreds med massagen og slappede af. Men pludselig gik kvindens hænder ned og rørte ved drengens bukser. Fyren hoppede op fra sofaen, men pigen slap ham ikke. Hun begyndte at kærtegne hans pik, og tog den så ud og begyndte at sutte den. Drengen blev ophidset af sådanne handlinger af hans stedmor, og hans pik stivnede.Kvinden begyndte at onanere drengens pik, og samtidig begyndte hun at kærtegne hendes bryster. Begge var ophidsede af sådanne handlinger, og snart slap drengen sin varme sperm lige i munden på sin stedmor.