Chlupatý medvěd dostává relaxační masáž, ale jeho masér má jiné plány. Po horkém sezení medvěd dychtivě saje a jezdí na masivním penisu svého klienta, což vyvrcholí obličejovým obličejem.
Připrav se na vzrušující zážitek jako smyslný medvěd, ozdobený svůdnou hřívou, se odvíjí od únavného dne s uklidňující masáží. Mistrné ruce jeho masérky pracují svým kouzlem, hnětou a hladí jeho svalnatá záda, vysílají vlny rozkoše projíždějící jeho tělem. Napětí opadává a nechává ho ve stavu blaženého uvolnění. Ale to pravé poštěváček teprve přijde. Jeho masérka, dráždivě velký pes s kolosálním údem, je dychtivý posunout jejich setkání na další úroveň. Medvěd, vždy submisivní, se sklání a představuje svůj bohatý zadek, aby si mohl mistrovský pes nárokovat. Pes plně využívá, vráží svůj mohutný penis do medvědí nedočkavé dírky a vytváří symfonii rozkoše, která rezonuje místností. Medvěd zase oplácí tím, že obsluhuje psí penis ústy, jeho jazyk tančí přes hlavu před vyvrcholením finále obličeje. Toto animované ztvárnění chlupaté vášně je vizuální poštěváček, předvádějící syrovou, prvotní touhu mezi těmito dvěma.