एक प्यारे भालू को आरामदायक मालिश मिलती है, लेकिन उसके मालिश करने वाले की अन्य योजनाएँ होती हैं। हॉट सेशन के बाद, भालू उत्सुकता से अपने ग्राहकों के विशाल लंड को चूसता है और उसकी सवारी करता है, जिसका समापन फेशियल में होता है।.
एक कामुक भालू के रूप में एक रोमांचक अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, एक सुस्वादु माने से सजी हुई, एक आरामदायक मालिश के साथ एक थकाऊ दिन से आराम कर रही है। उसकी मालिश करने वाली के कुशल हाथ अपने जादू का काम करते हैं, उसकी मांसपेशी पीठ को मींजते और सहलाते हैं, उसके शरीर में खुशी की लहरें भेजते हैं। तनाव दूर हो जाता है, जिससे उसे आनंदमय विश्राम की स्थिति में छोड़ दिया जाता है। लेकिन असली इलाज अभी बाकी है। उसका मालिश करने वाला, एक विशाल सदस्य के साथ एक शानदार रूप से बड़ा कैनाइन, अपनी मुठभेड़ को अगले स्तर पर ले जाने के लिए उत्सुक है। भालू, कभी भी विनम्र, झुकता है, मालिक कुत्ते के लिए अपनी पर्याप्त गांड पेश करता है, दावा करने के लिए। भालू अपने विशाल लंड को भालू के उत्सुक छेद में घुसने से पूरा फायदा उठाता है, जिससे कमरे में खुशी की सिम्फनी पैदा होती है। भालू, बदले में, कुत्ते के लंड को अपने मुँह से परोसकर, उसकी जीभ को जलवायु चेहरे के समापन से पहले सिर पर नाचते हुए। फर्री जुनून की यह एनिमेटेड प्रस्तुति एक दृश्य दावत है, जो इन दोनों के बीच कच्ची, मौलिक इच्छा को प्रदर्शित करती है।.