Tre homoseksuelle mænd engagerer sig i en hed trekant og udveksler amatørblowjobs, indtil politiet afbryder. Dette energiske, rå møde skubber grænser og blander nydelse med et strejf af risiko.
En spændende homoseksuel trekant udspiller sig, da to mænd, begge amatørentusiaster, engagerer sig i et hedt møde. Deres kroppe flettes sammen i en lidenskabelig visning af rå, ufiltreret lyst. Scenen tager en uventet drejning, da en politibetjent kommer ind, og tilføjer et ekstra lag spænding til blandingen. Mændene, ufortrødent af betjentens tilstedeværelse, fortsætter deres erotiske dans og indarbejder ham i deres intime leg. Betjenten, fanget i øjeblikkets hede, bukker under for situationens forførende tiltrækning. De tre mænd udforsker hinandens kroppe, deres hænder og munde arbejder sammen for at bringe hinanden til randen af ekstase. Kameraet fanger hvert gisp, hvert støn, hver svedperle og hvert gys af nydelse. Dette er ikke bare en homoseksuel trekant; det er et testamente til de ubegrænsede muligheder for homoseksuel sex.