Egy lélegzetelállító kaukázusi nő érzéki mellekkel csatlakozik egy fekete párhoz egy perzselő ménage à trois-ra, bemutatva bőséges vagyonát és átadja magát egy vad csoportos találkozásnak.
Szenvedélyes találkozás egy kaukázusi nővel és nagylelkű szeretőjével, felváltva fedezik fel vágyaikat, masszív tagjaik eksztázisban hagyják őt. Ez a fehér szépség bő keblének csábító megjelenítésétől feszes derriere-je csábító izgatásáig semmit sem hagy a képzeletnek. Minden szenvedélyes találkozáskor mohón átadja magát a ritmusnak, nyögései visszhangoznak a szobában, ahogy a fekete szegecsek masszív tagja átveszi az irányítást. Ez a fajok közötti csoportos találkozás a szerelem és a kéj művészetének végrendelete, gátlásoknak nem hagy helyet.