Tři dobrodružní ruští teenageři se vydávají na odvážné setkání se svým starším příbuzným a zkoumají své nejdivočejší fantazie v temnotě. Tato intenzivní trojka se dvěma dívkami posouvá hranice a vede k nezapomenutelnému zážitku.
V hlubinách noci se dusná ruská puberťačka ocitá sama a neklidná, její touhy se ve tmě rozléhají. Když se odváží do vedlejší místnosti, naskytne se jí lákavý pohled - starší pán, přítel jejího otce, oči těžké chtíčem. Neschopná odolat, podlehne svým prvotním pudům a zapojí se do vášnivého setkání se zralým mužem. Stoupá horkost, když vzájemně zkoumají těla, jejich sténání se rozléhá prázdným domem. Aniž by o tom věděli, její otec se vrátil domů, zachytil je při činu. Místo hněvu se přidává a proměňuje intimní dvojici v rozpálenou trojku. Hranice touhy se rozmazávají, když se oddávají svým tělesným choutkám, jejich chtíč je pohlcuje v noční tmě. Toto je příběh zakázaných setkání, kde se hranice mezi dobrem a zlem rozmazává a rozkoš vládne na výsosti.