Кросдресинг двойки дива нощ се превръща в бразилски анален групов секс. След това следват транссексуални проститутки и куколд, с интензивно чукане в задника и воайорско удоволствие. Неприятно приключение с чупади.
Crossdressing двойка се впуска в гореща среща с група бразилски мъже. Вечерта започва със съпругата, зашеметяваща транссексуалка, обслужвана от двама нетърпеливи любовници, които се редуват да я пълнят с пулсиращите си петли. Съпругът, воайорски рогоносец, гледа отстрани, а възбудата му нараства с всеки тласък. Сцената се нажежава, докато груповият секс продължава, дупките на съпругата са пълни докрай с гореща, гъста бразилска мъжественост. Действието не спира там. Дупето на съпругата получава вниманието, което заслужава, разтяга се и се изпълва в безмилостна показ на анална страст. Групата, водена от енкадора, се редува да работи по дупето си, докато тя не си тръгне запъхната и доволна. Съпрянието се присъединява, членът му привлича вниманието. Групата напуска фантазията си, а двойката прекарва живота си доволен от бразилския мъж.