Sebuah kumpulan Mariachi Mexico menemui cojida Colombia di tingkap hotel, membawa kepada pertemuan yang tidak dijangka. Serenade kumpulan itu mencetuskan pertemuan erotik antara si puta Emo dan seorang kafir Mexico, memperlihatkan hubungan Colombiana-Mexico yang panas.
Seorang lelaki, yang terpikat dengan melodi yang memikat dari sebuah serenade larut malam, memutuskan untuk menyiasat sumbernya. Dia menjelajahi bangunan berdekatan, di mana dia menemui sekumpulan wanita Colombia yang menggoda, tingkap mereka diterangi, bersemangat untuk membongkar misteri Mariachi yang hilang. Ketika dia menyelidiki lebih dalam ke dalam dunia sordid wanita-wanita ini, dia memulakan pengembaraan erotis yang liar seperti kisah dongeng dan fantasi liar, mengubah malam menjadi fantasi yang penuh gairah, hanya menjadi fantasi liar dan fantasi yang tidak terungkapai.