Søt tenåring Mia Bandini får en overraskelse tidlig om morgenen fra kjæresten sin, noe som fører til et lidenskapelig møte. Kledd i et søtt kostyme gleder hun ham ivrig før en grov, romantisk boltre. Klimaks? En varm cumshot.
Mia Bandini, en liten tenåring som ikke kan få nok av morgenromanser, viser frem ferdighetene sine på soverommet. Se når hun gir en forbløffende blowjob og vil ha mer. Men Mia stopper ikke der. Hun inviterer det steinharde lemmet hans til å trenge inn i den stramme, saftige lille fitten hennes, og spenningen øker bare når de dykker inn i hverandres kropper, stønnene deres fyller rommet.